EDEN PRAIRIE, Minn. – Winnebago Industries, Inc., dış mekan yaşam tarzı ürünlerinin lider üreticisi. (NYSE: WGO), yıllık %3,25 faiz oranıyla 2030 vadesi dolacak 300 milyon dolarlık dönüştürülebilir birinci sınıf tahvilin fiyatını açıkladı. Teklif, nitelikli kurumsal alıcılara açık olup, birincil alıcılara 13 gün içinde ilave 50 milyon dolara kadar banknot satın alma seçeneği de sunuluyor.
Tahvillerin vadesi 15 Ocak 2030’da dolacak ve faiz ödemeleri 15 Temmuz 2024’ten itibaren altı ayda bir yapılacak. Tahvillerin dönüştürülmesi makul koşullara ve zaman dilimlerine tabi olup, ilk dönüşüm oranı 1.000 ABD Doları ana para başına 11.3724 hissedir. Bu, 18 Ocak 2024 kapanış hisse senedi fiyatına göre yaklaşık %30’luk bir primi temsil ediyor.
Winnebago’nun ayrıca 15 Ocak 2028’den itibaren belirli koşullar altında banknotları nakit olarak geri satın alma seçeneği de bulunuyor. Satışın beklenen kapanış tarihi 23 Ocak 2024 olup net gelirin yaklaşık 291,1 milyon dolar veya 339,8 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. ek not seçeneği kullanılır.
Gelirlerin, Winnebago’nun 2025 vadeli %1,50’lik Dönüştürülebilir Birincil Tahvillerinin 241 milyon dolarlık geri alımını finanse etmek ve genel kurumsal amaçlar için kullanılması planlanıyor. Fonların bir kısmı, tahvillerin dönüştürülmesi üzerine olası su kaybını azaltmayı amaçlayan, dönüştürülebilir banknot riskten korunma süreçlerine girme maliyetini de karşılayacak.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
